Advertencia: no se pierda estas oportunidades de mercado solar en Asia y África
1. Mercado africano
Sudáfrica es el mercado principal para el almacenamiento fotovoltaico (PV) y de energía en África, con la principal demanda proveniente de los sectores residenciales, comerciales e industriales y de la central eléctrica. El margen de ganancias para productos residenciales en el mercado sudafricano es relativamente alto, alcanzando hasta un 50%. Sin embargo, debido a los factores políticos y económicos, el desarrollo de los mercados de almacenamiento de energía fotovoltaica y de energía en otros países africanos fuera de Sudáfrica es relativamente lento. Se proyecta que la capacidad instalada de PV de Sudáfrica superará los 10 GW, mientras que se espera que la capacidad instalada de almacenamiento de energía sea de alrededor de 1,5 GW. Los mercados de almacenamiento de energía fotovoltaica y de energía en Sudáfrica están respaldados por políticas y subsidios nacionales, y se espera que la demanda de almacenamiento de energía aumente gradualmente.
2. Mercados del sudeste asiático y de Asia Central
La demanda de instalaciones de PV en el sudeste asiático y Asia Central está aumentando, especialmente en países como Uzbekistán, Indonesia, Malasia, Pakistán y Tailandia, con una capacidad instalada esperada de 7 a 12 GW para 2030. El mercado de PV del sudeste asiático está creciendo rápidamente, y las empresas nacionales han comenzado a considerar el mercado del sudeste asiático como un importante campo de batalla para mantener el crecimiento. Debido a la dependencia de la estructura de energía en el sudeste asiático en las fuentes de energía tradicionales y el grave problema de la escasez de energía, los gobiernos están promoviendo el desarrollo de la PV y el almacenamiento de energía.
3. Mercado de Medio Oriente
El mercado de PV y almacenamiento de energía de Medio Oriente está creciendo rápidamente, con una tubería de 45 a 50 GW que se espera en los próximos dos años. El mercado del Medio Oriente está impulsado principalmente por gobiernos y fondos soberanos, con una alta demanda de energía, principalmente concentrada en proyectos que combinan almacenamiento de energía y PV. El mercado de almacenamiento de energía de Medio Oriente enfrenta importantes presiones de precios y costos, y las empresas nacionales compiten al reducir los costos y mejorar la calidad. Se proyecta que el costo de los sistemas de almacenamiento de energía se puede controlar a alrededor de 0.6 yuanes por vatio, y se espera que un margen bruto permanezca por encima del 25% en el futuro.
4. Inversión y perspectiva del mercado
Se espera que el mercado fotovoltaico en África, Asia y América Latina alcance una capacidad instalada de 600 GW para 2050, con un alto crecimiento sostenido en las próximas décadas. Se espera que el mercado del sudeste asiático mantenga un alto crecimiento en la próxima década, especialmente en el contexto de grandes poblaciones, altos precios de la electricidad e infraestructura de energía deficiente. El mercado africano tiene un potencial de crecimiento significativo, con una capacidad instalada de PV esperada de 400 GW para 2030. Se espera que la tasa de penetración de PV en el mercado del sudeste asiático aumente desde el nivel actual de un solo dígito hasta el 70%, con un tamaño de mercado que alcanza 900 GW.
5. Barreras y competencia del mercado
Las principales barreras en el mercado del sudeste asiático son el control del costo del producto y la garantía de calidad. Las empresas nacionales mantienen la competitividad al reducir los costos, mejorar la calidad del producto y el servicio posterior a la venta. El mercado de Medio Oriente tiene barreras competitivas más altas, principalmente en la calidad del producto y la gestión de la cadena de suministro. Las empresas nacionales ocupan el mercado mejorando la calidad del producto y acelerando la velocidad de ejecución del proyecto.
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Región |
Mercado fotovoltaico esperado (GW) |
Mercado esperado de almacenamiento de energía (GW) |
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África |
4 - 5 |
4 - 5 |
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Estados Unidos |
40 |
40 |
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Europa |
18 |
18 |
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Asia (excluyendo China) |
10 |
9 |
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Oriente Medio |
15 |
15 |
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América Latina |
3 |
3 |
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China (doméstica) |
250 |
- |
Preguntas y respuestas
P: ¿Cuál es el límite superior del espacio del mercado de almacenamiento solar y de energía en África, Asia y América Latina? ¿Dónde están las barreras del mercado? ¿Cómo es la sostenibilidad de la demanda?
R: El mercado africano se concentra principalmente en Sudáfrica, donde se espera que el espacio del mercado fotovoltaico exceda las diez GW. El mercado de almacenamiento de energía en Sudáfrica también está creciendo rápidamente, con una conexión de cuadrícula esperada de más de 1.5 GW este año y una demanda anual de almacenamiento de energía de más de 1 GW en el futuro. La demanda residencial en otros países africanos también está aumentando, y el espacio general del mercado de almacenamiento de energía en África es cercano a 1 GW. En la región del sudeste asiático, países como Indonesia, Malasia y Tailandia también están experimentando un rápido crecimiento en el mercado de PV, con un logro temprano esperado de los objetivos de instalación de PV para 2030 y posibles ajustes ascendentes de los objetivos. Se espera que el mercado indio instale más de 40 GW de PV este año, e incluso con los ajustes de políticas en los próximos años, el volumen de instalación no será inferior a 20 GW. Se espera que el mercado general de PV en el sudeste asiático esté entre 60 y 80 GW este año, con una tasa de crecimiento futura no inferior al 30%.
P: ¿Cuáles son las razones del rápido crecimiento del mercado de PV del sudeste asiático?
R: Hay dos razones principales para el rápido crecimiento del mercado de PV del sudeste asiático: primero, las compañías nacionales están apuntando al mercado del sudeste asiático como un gran campo de batalla para mantener el crecimiento. En segundo lugar, los países del sudeste asiático tienen escasez de energía a largo plazo, alta demanda de energía y aumento de los precios de la electricidad. La mala infraestructura de la red en los países del sudeste asiático y los altos costos de expansión de la generación de energía tradicional hacen que la transición a la nueva energía sea una solución para la generación de energía y los problemas de la red. Además, los altos precios de la electricidad en los países del sudeste asiático hacen que el almacenamiento de PV y energía sea económicamente viable.
P: ¿Cuál es la perspectiva del mercado de almacenamiento de energía del sudeste asiático?
R: El mercado de almacenamiento de energía del sudeste asiático actualmente tiene una buena perspectiva, pero se concentra principalmente en la central eléctrica y los sectores comerciales e industriales. El mercado de almacenamiento de energía residencial puede disminuir. Si no hay políticas o subsidios específicos del gobierno, el crecimiento del mercado de almacenamiento de energía residencial dependerá del impulso de los fabricantes nacionales. En general, existe una demanda del mercado de almacenamiento de energía del sudeste asiático, pero se necesita más apoyo político.
P: ¿Cuáles son los requisitos de precio y calidad para los productos fotovoltaicos en el mercado del sudeste asiático?
R: El mercado del sudeste asiático es un mercado de bajo precio, que se centra principalmente en los precios de los productos en lugar de la calidad. En general, mientras se proporcione una garantía de cinco años y los productos puedan repararse si fallan dentro de los cinco años, es suficiente. Por lo tanto, para el mercado del sudeste asiático, es necesario lanzar productos de bajo costo a precios competitivos al tiempo que mantiene un cierto margen bruto. Por ejemplo, Sungrow tiene una alta cuota de mercado en el mercado del sudeste asiático porque tiene una gran capacidad de producción en India y Vietnam, con un buen control de costos.
P: ¿Cuáles son los precios de venta y los costos de los productos fotovoltaicos en el mercado del sudeste asiático?
R: Tomar los inversores fotovoltaicos como ejemplo, el precio de venta de las empresas nacionales es de aproximadamente 0.12 a 0.13 yuanes, mientras que el segundo nivel es de alrededor de 0.09 yuanes. En el sudeste asiático, el precio de venta es de aproximadamente 0.07 y 0.08 yuanes. Si los costos están bien controlados, se pueden reducir a alrededor de 0.05 yuanes.
P: ¿Cuáles son los precios de venta y los costos de los productos de almacenamiento de energía en el mercado del sudeste asiático?
R: El precio de venta de los productos de almacenamiento de energía es de alrededor de 0.50 yuanes y no excederá 0.55 yuanes. En términos de costos, si se basa en los estándares nacionales, un precio de venta de alrededor de 0.56 yuanes dejaría pocas ganancias. Sin embargo, al reemplazar las baterías y controlar otros costos, el costo se puede reducir a alrededor de 0.40 yuanes, con un precio de venta que alcanza 0.50 yuanes.
P: ¿Cuál es el tamaño general del mercado del sudeste asiático?
R: El tamaño general actual del mercado del sudeste asiático es de aproximadamente 3 a 4 GW, con el crecimiento principal proveniente de Indonesia y Malasia. Juntos, Indonesia y Filipinas pueden alcanzar aproximadamente 2 GW, y también se espera que India tenga varias decenas de crecimiento de MWH este año.
P: ¿Cuál es la escala del mercado de almacenamiento de energía en el Medio Oriente?
R: El mercado de almacenamiento de energía de Medio Oriente es muy grande, con un aumento significativo en la tubería reciente. Originalmente, se estimó que la tubería de los próximos 30 años era de 25 a 30 gwh, pero ahora la tubería durante solo dos años ha alcanzado los 45 a 50 gwh. Este crecimiento está impulsado principalmente por proyectos de transición de energía dirigidos por el gobierno. Desde el año pasado, han participado cada vez más empresas chinas, como Power Construction Corporation of China, Energy Investment Corporation y Shanghai Electric, lo que lleva a un rápido aumento en la demanda del mercado.
P: ¿Cuál es la situación de precio y costo en el mercado de Medio Oriente?
R: Anteriormente, el precio de venta en el mercado de Medio Oriente estaba entre 1.4 y 1.6 yuanes, pero ahora debido a una intensa competencia, el precio ha bajado a alrededor de 11 centavos (aproximadamente 0.8 yuanes). Este precio es exclusivo de impuestos. En términos de costos, el mercado de Medio Oriente tiene altos requisitos para la calidad del producto, como la calidad de las células y las PC, porque la región se caracteriza por altas temperaturas y humedad, y los proyectos cerca de la costa también requieren una alta resistencia a la corrosión. A pesar de esto, se espera que el margen bruto en el mercado de Medio Oriente alcance el 30%.
P: ¿Por qué el mercado de Medio Oriente puede mantener un margen bruto del 30%?
R: El mercado del Medio Oriente puede mantener un margen bruto del 30% principalmente debido a las ventajas de la cadena de suministro china. A pesar de los precios más bajos, la alta eficiencia de la cadena de suministro y el buen control de costos permiten que el margen bruto permanezca en un alto nivel. Además, incluso si los precios continúan disminuyendo en el futuro, se espera que el margen bruto permanezca por encima del 25%.
P: ¿Cuáles son los principales clientes y participación de mercado en el mercado de Medio Oriente?
R: El mercado de Medio Oriente está compuesto principalmente por siete u ocho clientes principales, que cubren aproximadamente el 90% de la demanda del mercado. Estas son principalmente redes de energía locales y fondos soberanos. Esto indica un mercado relativamente concentrado con una demanda relativamente estable de los principales clientes. El contenido de preguntas y respuestas anteriores se compila en función de los registros de la reunión y se espera que sea útil para su decisión de inversión.
P: ¿Las empresas nacionales de propiedad estatal tienen planes de participar en proyectos en el extranjero?
R: Actualmente, las empresas estatales son relativamente cautelosas sobre participar en proyectos en el extranjero y están en el proceso de evaluación, sin proyectos confirmados todavía. Algunos proyectos anteriores, como varios proyectos de Shanghai Electric, condujeron a reclamos de compensación temprana, lo que hace que las empresas estatales sean más cautelosas ahora.
P: ¿Cuál es el costo de electricidad específico?
R: El costo de arrendamiento está entre 0.36 y 0.42 yuanes, que está cerca del precio de la electricidad en el Medio Oriente, con un promedio de aproximadamente 0.44 yuanes. Aunque el precio de la electricidad no es un factor impulsor, es principalmente el resultado de la transformación dirigida por el gobierno.
P: Además del precio, ¿qué otras barreras hay en el mercado?
R: Las barreras en el mercado del sudeste asiático se encuentran principalmente en la conciencia y el control de los productos. Algunas compañías en el sudeste asiático tienen márgenes brutos bajos, mientras que Deye puede lograr un margen bruto de más del 30%. La clave radica en el control de costos y las capacidades de control técnico. Con la homogeneización severa del producto, la competencia se centra principalmente en la confiabilidad del producto y el servicio posterior a la venta.
P: ¿Cuáles son los requisitos especiales durante el proceso de licitación en el mercado de Medio Oriente?
R: Hay algunos requisitos especiales durante el proceso de licitación en el mercado de Medio Oriente, como los períodos de garantía, que generalmente son propuestos por los propietarios del proyecto, mientras que los fondos soberanos compilarán algunos puntos clave.
P: ¿Cuáles son los principales factores impulsores en el mercado africano?
R: Los factores impulsores en el mercado africano incluyen la gran afluencia de pequeñas fábricas nacionales y el rápido crecimiento de la demanda del mercado. El mercado sudafricano disminuyó en la primera mitad del año debido a las elecciones generales, pero se espera que se recupere en la segunda mitad. Otros países africanos están experimentando un rápido crecimiento del mercado con un establecimiento de canales rápidos.
P: ¿Cuál es la capacidad planificada para el almacenamiento de energía en el mercado africano?
R: La capacidad planificada para el almacenamiento de energía en otros países africanos se encuentra en el rango de varios cientos de megavatios-hora, lo que puede llegar a 1 gigavatio-hora. Se espera que el mercado sudafricano tenga una capacidad de 2 horas de gigavatios en la segunda mitad del año, con una capacidad fotovoltaica de aproximadamente 2 gigavatios, y la capacidad general planificada podría alcanzar de 15 a 20 gigavatios.
P: ¿Cuáles son las expectativas de la demanda de electricidad y el crecimiento fotovoltaico en el mercado africano?
R: Para 2030, se espera que la capacidad fotovoltaica en el mercado africano alcance los 400 gigavatios. Suponiendo una tasa de crecimiento anual del PIB del 6% y un aumento en la participación de la generación de energía fotovoltaica del 30% al 60%, se espera que la demanda aumente significativamente.
P: ¿Cuáles son las acciones esperadas actuales y futuras de la generación de energía PV en el sudeste asiático y el Medio Oriente?
R: Actualmente, la participación de la generación de energía fotovoltaica en el sudeste asiático es de alrededor del 2% al 3%, lo que todavía está en un nivel relativamente bajo. Se espera que para 2030, Malasia e Indonesia tengan una participación de generación de energía fotovoltaica superior al 80%, con la generación de energía fotovoltaica de toda la región del sudeste asiático que se acerca a 900 gigavatios. La participación de la generación de energía fotovoltaica en el Medio Oriente también es relativamente baja, pero la guía del gobierno es muy conservadora, y se espera que el objetivo se alcance el próximo año. Con las excelentes condiciones solares de la región, el costo por unidad de electricidad puede caer por debajo de 0.2 yuanes, proporcionando una fuerte automotivación.
P: ¿Cuáles son las cuotas de mercado de los tres principales jugadores PV y almacenamiento de energía en el mercado de Medio Oriente?
R: En el mercado de Medio Oriente, en el sector fotovoltaico, Sungrow posee casi la mitad de la cuota de mercado, de aproximadamente 47% a 48%; Huawei representa del 15% al 16%; y Sangon Electric tiene aproximadamente el 10% de la cuota de mercado. En el sector de almacenamiento de energía, Sungrow también es el líder del mercado, especialmente cuando no se considera el proyecto del Mar Rojo de 1.3 GWh de Huawei. Byd y Huawei también poseen ciertas acciones, y se espera que CATL y la visualización también capturen parte de la cuota de mercado en el futuro, pero Sungrow aún dominará.
P: ¿Cuál es la sostenibilidad y el panorama competitivo de los mercados de almacenamiento de energía a gran escala y residencial en África, Asia y América Latina?
R: En las regiones de África, Asia y América Latina, la sostenibilidad y el panorama competitivo de los mercados de almacenamiento de energía a gran escala y residencial difieren. El mercado de almacenamiento de energía a gran escala tiene una sostenibilidad más fuerte y está dominado principalmente por grandes empresas como Sungrow, BYD y Huawei, con CATL e visualización que también se espera participar en el futuro. El mercado de almacenamiento de energía residencial es más competitivo y puede experimentar guerras de precios, lo que lleva a ganancias inestables y cuotas de mercado para algunas empresas. En general, el mercado de almacenamiento de energía a gran escala tiene una estructura relativamente estable, mientras que el mercado de almacenamiento de energía residencial requiere una selección cuidadosa, centrándose en empresas que pueden mantener una rentabilidad estable.
P: ¿Cuál es el principal panorama competitivo del mercado fotovoltaico en África, Asia y América Latina?
R: En el mercado de PV de África, Asia y América Latina, la posición de Sungrow es difícil de sacudir, mientras que Huawei, debido a su abandono estratégico del mercado del sudeste asiático, puede abandonar los diez primeros. Sangon Electric está creciendo rápidamente en el mercado de África, Asia y América Latina, adoptando una estrategia de mediana a menos y vinculante con los principales distribuidores o socios de canal, y se espera que llegue a la segunda posición. Jinlong Technology y Goodwe también están mejorando sus clasificaciones, mientras que Deye y Shouhang, como se espera que las compañías emergentes, especialmente Deye, debido a su diseño temprano, crezcan rápidamente.
P: ¿Cuál es la tendencia de desarrollo futura de los mercados de almacenamiento de energía fotovoltaica y de energía en África, Asia y América Latina?
R: La tendencia de desarrollo de los mercados de almacenamiento de energía fotovoltaica y de energía en África, Asia y América Latina es similar a la de Europa y China, y se espera que pase por tres etapas: centrales eléctricas montadas en el suelo, comerciales e industriales y residenciales. Se espera que el mercado fotovoltaico tenga una alta tasa de crecimiento anual y continuará creciendo en las próximas décadas. En el mercado de almacenamiento de energía, Sungrow y Huawei dominan el campo de almacenamiento de energía a gran escala, seguido de BYD y CATL. En el sector de almacenamiento de energía residencial, compañías como Huawei, máquinas todo en uno, Goodwe y Growatt tienen ventajas, pero la explosión de demanda del mercado aún tomará algunos años.
P: ¿Cuáles son las perspectivas de demanda y ganancias para el almacenamiento de energía residencial en los mercados emergentes?
R: Se espera que la demanda de almacenamiento de energía residencial en los mercados emergentes continúe creciendo, especialmente en el sudeste asiático. Con una población diez veces que la de Europa y los precios de los precios y las necesidades de confiabilidad más altas, se espera que el sudeste asiático mantenga un alto crecimiento en la próxima década. La estructura de la cuadrícula en el sudeste asiático es diferente de la de China, lo que lo hace más adecuado para la promoción del almacenamiento distribuido de PV y energía, y no se espera que enfrente restricciones de políticas similares a las de Europa.
P: ¿Cuáles son las expectativas de crecimiento a corto y mediano plazo para el mercado de PV del sudeste asiático?
R: Es difícil predecir con precisión el crecimiento a corto plazo del mercado de PV del sudeste asiático, pero si se puede lograr el objetivo de este año, se espera que el crecimiento del próximo año al menos se duplique. Los gobiernos en los países del sudeste asiático están ajustando la orientación de política, lo que se espera que impulse aún más el crecimiento del mercado.
P: ¿Cuáles son las expectativas de las instalaciones globales de almacenamiento de energía fotovoltaica y de energía este año?
R: Aún no se han proporcionado expectativas específicas para las instalaciones globales de almacenamiento de energía fotovoltaica y de energía este año, pero se puede anticipar que los volúmenes de instalación en varias regiones aumentarán, especialmente en mercados emergentes como el sudeste asiático, África y las Américas.
P: ¿Cuáles son las expectativas para los mercados mundiales de almacenamiento de energía fotovoltaica y de energía este año?
R: Se espera que el mercado global de PV este año alcance alrededor de 500 GW, mientras que se proyecta que el mercado de almacenamiento de energía sea entre 160 y 170 GW. Específicamente, el mercado PV africano es de aproximadamente 4 a 5 GW, Estados Unidos alrededor de 40 GW, Europa, alrededor de 18 GW, Asia (excluyendo China) alrededor de 10 GW, Oriente Medio alrededor de 15 GW, América Latina, alrededor de 3 GW y China, aproximadamente 250 GW. Para el almacenamiento de energía, África es de aproximadamente 4 a 5 GW, Estados Unidos de unos 40 GW, Europa, alrededor de 18 GW, Asia (excluyendo China) alrededor de 9 GW, Medio Oriente alrededor de 15 GW, América Latina, aproximadamente 3 GW y China doméstica.
P: ¿Cuál es la tasa de crecimiento de los mercados PV y almacenamiento de energía en el tercer y cuarto trimestre?
R: El tercer trimestre generalmente ve un crecimiento de aproximadamente el 40% en comparación con el segundo trimestre. El cuarto trimestre generalmente se duplica en comparación con el segundo trimestre, y este es el caso tanto para los mercados de almacenamiento de energía fotovoltaica como de energía.
P: ¿Cuál es la situación en el mercado ucraniano?
R: Siempre ha habido demanda en el mercado ucraniano, pero la construcción del canal es relativamente difícil. Actualmente, Deye y Jinlong han ingresado al mercado ucraniano a través de varios socios de canal en Europa. Si hay apoyo de los socios de canal europeos, otras compañías también tienen la oportunidad de ingresar a este mercado. El mercado ucraniano tiene un gran potencial y se espera que sea comparable al mercado polaco.
P: ¿Cuál es la estructura de la red y la nueva situación del mercado energético en los países del sudeste asiático?
R: La estructura de la cuadrícula en los países del sudeste asiático es relativamente atrasado, con la operación del sistema de energía caótica y la gestión de datos, y es difícil construir una infraestructura de energía tradicional. Por lo tanto, la nueva energía se ha convertido en la principal solución para la generación de energía, la transmisión y los problemas de consumo. El despliegue de PV en el mercado del sudeste asiático se centra principalmente en centrales eléctricas de mediana y gran escala, con una representación comercial e industrial del 20% y el residencial solo del 10%. En el futuro, con la implementación de políticas nacionales, también se espera que el mercado residencial crezca gradualmente. El mercado de almacenamiento de energía actualmente es pequeño en escala, pero el mercado fotovoltaico ya es muy grande, y se espera que el mercado de PV se centre en centrales eléctricas de mediana y gran escala este año y el próximo año.
Para obtener más información sobre la tecnología fotovoltaica, visitehttps://youtu.be/jb56vgbnr6e?si=48ZJW1I9EXVG7S-OPara contenido detallado.
